一、高端市场容量扩大、地位上升,成为整个白酒市场的持续热点
综观2007年陕西白酒市场,一个重要特点就是:中低端酒市场规模继续萎缩,高端酒产量大幅增加。这一特点的直接表现是,除茅台、五粮液、国窖1573、水井坊等大品牌继续扩张自己的高端市场外,一些知名白酒企业纷纷开始调整自己的产品结构,升级产品,开发高端酒,其盈利模式由追求数量增长型向追求质量增长型转变。
陕酒中,地产品牌西凤推出了“1369”工程中的领军高端产品红西凤,另外西凤酒600也在跳水王子田亮的婚宴上亮相。而由陕酒第二大品牌太白酒倾情打造的太白大手笔,在强势宣传与运作下,在市场也有不俗表现。还有城固1952、黑金开缸、白金开缸、古秦洋、金醇古15年陈酿酒等品牌,都在向高端市场迈进。外酒进军陕酒市场的品牌中,高端品牌亦频频亮相,如剑南春新出的30年典藏酒、浏阳河的五星级酒、古井贡推出的纪年酒,茅台镇的内宫酒入陕后也带来了自己的高端品牌。
高端市场持续增热的直接原因,一是人们不断追求高质量的生活和商务交往的频繁,使高档白酒的需求逐步扩大,“茅、五、剑”已难以满足日益增长的市场需求,由此引发了高档白酒品牌大扩张;二是企业开发高档白酒能够提升自己的品牌形象,也使自己的产品结构更加合理,从而形成新的利润增长点;三是高端市场具有巨大的盈利空间,随着白酒总产量的逐年减少和高端白酒需求量的逐年递增,使更多的企业将战略重点转移到高端市场。
二、白酒全面涨价,白酒市场价值中枢上移
无论是全国知名大品牌,还是地方区域强势品牌,07年都有不同程度的涨价,使白酒涨价成为白酒市场的一道独特风景线。首先是高端名酒全线涨价,茅台酒的出厂价格上调15%,剑南春将单瓶价提高了20元,国窖1573零售价上涨30余元。领头企业的涨价,极大鼓舞了行业涨价的信心,其他中高端白酒品牌蠢蠢欲动,如在陕酒中高端市场有霸主地位的西凤6年陈酿酒,零售价由原来的120元/瓶涨到了138元/瓶,其他一些比较热销的品牌酒也都不同程度提高了价格。白酒的全面涨价,使得白酒价值中枢有所上移。
探究白酒全面涨价,成本加大和品牌提升是无法绕开的两大话题。由于经济发展等各方面因素的推动,原材料费、包装成本、终端费用、油价等不断上涨,拉动了社会生产总成本不断提高,则商业总成本的提高也在其列,由此导致了白酒的被动涨价;而“茅、五、剑”等一些名酒的涨价,与该酒品牌价值的提升也有绝大关系,价格从购买关系上反映了该酒的价值,涨价更符合了越来越多消费者迈入高档白酒消费领域,以展示其尊贵身份的心理需求。当然,也不能排除借涨价之风,存在人为调控的可能。
三、市场竞争进一步加剧,经销商利润摊薄,日子难过
用“竞争激烈”、“利润摊薄”、“生意难做”来形容2007年白酒经销商的状况是最为恰当不过的。越来越多的经销商进入白酒经销行业,琳琅满目的白酒品牌更加加剧了白酒市场竞争的白热化程度。每出一个新品牌,就会带动起一批新的商家入市,出现多种新的操作模式。同时一些跟不上市场变化的品牌也会逐渐被人们遗忘,以至于出现销量下滑、难以生存的困境,如陕西地产酒当中的三粮液,由于市场操作层面问题较多,品牌维护不够,虽然也做过大力度的宣传,但还是难逃没落的命运。大量品牌涌现的一个重要原因,是开发品牌的门槛有所降低,使更多的县级经销商或小经销商有能力转型成为品牌商,有些酒商以10万元就可开发出一个新的品牌出来。
竞争使得经销商的销售费用节节攀高,利润摊薄。为了赢得更多市场份额,各经销商在进店费、买断费、开瓶费等费用上相互抬价,许多商家即使不堪重负,也不得不硬着头皮食下所种的“苦果”。另外,各商家促销手段的不断升级,更使得本已是高额的运营费用“雪上加霜”,年终算账,赚了销售额,输了利润的现象屡见不鲜。
品牌竞争激烈、运营成本攀升,相比白酒的微额涨价,两者比例越拉越大,也难怪众多商家纷纷反映,日子相比往年更加难过。看来白酒经销商的盈利黄金时代,已离商家渐行渐远。
四、“渠道战”升级,网络下沉,县级及其以下市场成为争夺焦点
随着市场竞争逐年加剧,营销成本不断上升,销售渠道之争也越来越激烈,谁拥有更多的、可以直接掌控的渠道,谁就有可能获得市场的主动权。于是在中心城市和二三线城市竞争格局趋于稳定,产品高度饱和的情况下,07年的“渠道战”再次升级,县级及其以下市场成了商家争夺的焦点,而且目标直指批零兼营商、名烟名酒店、酒店这些直接面对消费者的一线终端市场。
争夺的武器就是形式多样的订货会、联谊会,频率之密集,力度之大历年少有。以顺隆商贸、秦酿贸易、五谷粮太白酒业、秦川酒等为例,顺隆商贸从10月中旬开始,连续在商洛、渭南、咸阳、铜川、宝鸡、西安等六地市开展了为期两个月的“真情回报经销商,豪礼相送西凤情”大型厂商答谢供货会,以此强化西凤金窖藏、银窖藏、金窖、银窖的市场地位;秦酿贸易携西凤家乐酒从关中到陕北,再到陕南召开了30多场订货会,有的订货会直接开到了乡镇,据秦酿公司负责人表示,这些订货会都达到了预期目标。秦川酒则由南向北地毯式的召开订货会。
通过在县级市场的精耕细作,经销商的网点更加密集化、系统化,可以及时、清楚的掌握一线市场的情况,随时调整策略,并且使营销执行力得到强化,销售能力提升。但随着经销商对县级市场的轮番轰炸,其背后存在的问题也显现出来,即订货会开的越来越多,经销商的收效却越来越小。对此,有经销商坦言,现在市场竞争进入白热化,涌向县级市场的中低档品牌太多,终端商选牌子也很谨慎,除非你的品牌在此地已经成熟,否则再优惠的政策、丰厚的奖品也很难打动他们。一场订货会厂商投入大量的人力、财力,促销品由雨伞、灶具一直到彩电、电脑以至汽车,加上饭局、赠品,订货会的成本被不断推高,但常常是看的人多,订的人少,收效自然小,有的收效看起来大,但投入更大。
五、西凤酒稳居陕酒霸主,向外扩张取得明显成效
07年对西凤酒而言,是更加辉煌的一年,他长袖善舞,不但遥遥领先其他地产酒,稳坐第一把交椅,而且走出陕西,开疆拓土,为实现“冲八工程”奋战。具体表现在以下几个方面:
1、加大宣传力度。07年西凤酒不仅在多家行业刊物上连续做形象宣传,而且在全国省市电视媒体上投放大量广告,并积极赞助“陕西各界喜迎奥运倒计时一周年”、“宝鸡市庆祝建军80周年‘西凤杯’摄影作品展览”等各种形式的社会活动,通过一系列的宣传活动,西凤酒在陕西的声望愈来愈高,品牌形象更加深入人心,品牌凝聚力进一步增强。面对如此强劲的势头,卖西凤酒的经销商大受鼓舞,同时吸引更多商家加盟西凤。
2、实施“1369工程”。西凤369品牌工程早已在业内广泛传播,它的含义即:3款核心品牌、6款个性化品牌、9款区域畅销品牌。今年在369工程的基础上,西凤又提出1369品牌战略,与以往不同的是,它的关键是推出了“1”——就是在原有核心品牌、个性化品牌和区域畅销品牌的基础上,更上一层楼,大力打造一个可以扛大旗的品牌。为了与1369品牌原则相适配,西凤今年推出扛鼎之作——红西凤酒,这一品牌的推出不仅完善了西凤酒的产品结构,而且大大提升了其名酒形象。
3、整合资源。西凤的热销造成了供应的紧缺,为了提高产能,西凤在资源整合上迈出了新的步伐,有效地缓解了供应压力,同时减少了陕酒之间的内耗性竞争,使得西凤酒更加强大,也为其他酒厂带来了新生。
4、稳步扩张。在稳坐陕酒第一把交椅后,西凤向外扩张的底气更足,在河南、山东、江苏、东北都有西凤的区域强势品牌。在西凤的10亿销售额中,外埠市场贡献据称已达到了3亿左右。
六、外埠品牌大举入侵
陕西地产酒“三面受敌”
今年外埠品牌进入陕西的力度明显加大,泸州老窖、汾酒、河套三股势力分别从南、东、北三面对陕酒形成包围之势,势头最强劲的是泸州老窖,其从南入陕后以汉中为根据地,向北进发,在渭南通过与彩票联姻搞促销,产品销售如火如荼,在渭南站稳脚跟后,又挥师北上,一举拿下延安市场。山西汾酒则自佳县登陆入陕,在陕北的榆林等地区形成风靡之势,蚕食着西凤、太白和陕北几大地产酒的市场,尤其是其主打品牌老白汾,以58——118元的价位占领了中高档市场,在榆林的销量仅次于中档价位的河套老窖,但在今年下半年老白汾由于假酒太多,在陕北市场出现疲软状态。河套老窖酒则自北而南不断渗透,大大增加了西凤、太白及泸河酒、老榆林的发展阻力,它的主打品牌三星河套、五星河套成为定边、靖边、横山县的主流品牌,在该地有钱人宴饮已经把喝河套王、抽芙蓉王当作了一种风尚,有关人士透露在榆林地区河套酒今年的销售将达到3千万。
其次那些大品牌、低价位产品也对陕西地产酒形成威胁。如五粮液的尖庄酒,以及绵竹大曲、泸州二曲、沱牌酒等,这些低端白酒,因系大厂生产,消费者觉得喝起来放心,因而在低端市场占有一定的份额。
外埠品牌的大举入侵说明,陕酒的壁垒效应尚未形成,也说明市场竞争环境将越来越开放,白酒之间的较量更多的将是企业实力、品牌竞争力的较量,而所谓的地域保护、地域消费会逐渐淡化。
七、消费观念明显变化,理性消费、品牌消费成为时尚
在高端白酒价格持续见长的情况下,市场上茅台仍旧是供不应求,高端人群在白酒消费上逐渐趋于理性,不再是什么贵喝什么,而是什么品牌好喝什么。理性消费让茅台一直处于断货状态。
在陕西热卖了多年的西凤十五年陈酿、六年陈酿占据着中高端消费市场。西凤十五年陈酿、六年陈酿作为一般的商务政务用酒,在市场上彰显其品牌加实惠的优势,许多消费者在选择这款酒时也是考虑作为中国四大名酒之一的西凤酒强势的品牌效应,再加之其实惠的价格,使得西凤十五年陈酿、六年陈酿销量也非常紧俏。
6元一瓶的普太白作为低端大众用酒在陕西乃至周边省市销量多年来一直不减。作为普通消费者,在低端白酒中选择同等价位的酒,也会选择比较有名气的来喝。太白酒占据了陕西低端白酒的半壁江山,大部分小型烟酒店都反映消费者选择普太白比较多,这种实惠加品牌的消费心理造就了一大批普太白忠实的消费群体。
八、网上交易端倪初现,网上传播效用凸显
如今无论是厂家还是经销商,利用互联网发布消息或进行贸易联系已经成了白酒销售不可或缺的一部分。
在百度上搜索“白酒”,关于这个主题的信息就有11500000条,巨大的信息量中包含着无限的商机。各个厂家都有自己的网站或主页,仅就陕西而言,几乎所有省内的白酒厂家都制作了自己的网站,作为第五媒体的网络开始凸显它的作用。
在西凤酒企业网站上,除了一些企业介绍、最新动态、产品大全等窗口之外,留言板中的信息达到了1142条,大多是寻求代理西凤酒品牌或西凤酒子品牌招商的信息。全国各地的经销商在寻求联系的同时也在寻求着一线商机。
而网上交易也在频繁进行。例如陕西新裕丰商贸有限公司利用网络传播广的优势,针对自己的婚庆酒,分别在陕西婚庆网、婚潮网、婚尚网、维客网、阿里巴巴网等大型门户网站发布自己的产品信息,据了解,每天都有人打电话来了解,仅网络发布,每天都有一定量的销售,现在网络已经基本普及,第五媒体悄无声息的传播和宣传效果是其它媒体无法替代的。
九、经销商学习意识增强,打造学习型企业成为现实需求
随着市场竞争的加剧,酒水经销商再也不能像前几年一样买进卖出,如何打造精英团队,如何达成交易,如何运作区域品牌或全国品牌,如何进行企业管理等等一系列问题摆在了各级经销商的面前。
培训学习成为各级经销商非常重视的问题。
太白酒业成立了职工培训学院,配有专职讲师授课,并分期分批安排领导干部和职工学习、轮训。陕西天驹企业集团专门成立了陕西左右营销管理咨询有限公司,并不时邀请国内知名培训人士为公司中高层员工进行培训。而随着白酒销售旺季的到来,为了进一步提高天驹二级经销商的营销理念与销售技巧,天驹实业股份有限公司组织培训人员为各地经销商及其全体员工进行了专题外埠巡回培训。
陕西飞龙糖酒副食有限公司为了提高职工培训的质量,先后投资近10万添置有关设备和购置教材,并购买了聚成管理咨询顾问有限公司的培训卡,公司总经理带头接受营销专家的培训。通过培训学习,使公司人员学到了前卫的营销理论,为公司打造核心竞争力增加了重要的筹码。
而市县经销商比较分散,他们在面对市场一些新的问题时有时束手无策,学习对于他们来说也成了重要的问题。于是在厂家或经销商在召开答谢会或供货会时,应各级经销商的要求,也会邀请一些培训讲师来对其进行培训。
今年以来,拓展训练也成为一些厂商热衷的活动之一,陕西鼎信商贸有限责任公司、陕西开缸酒业有限公司等都参加了此类体验式培训,激发员工潜能,调整员工心态,打造一个有凝聚力、有活力的顶尖团队。
十、治理市场混乱无序,落实商务部有关规定取得了突破性进展
困扰陕酒市场竞争无序、假冒伪劣盛行的老大难问题,因国家商务部有关整顿酒类流通秩序管理办法的贯彻实施,在局部地区取得可突破性进展。商务部规定中要求建立酒类企业备案登记制度,溯源制度和设立警示牌不得向未成年人售酒的规定,在我省的宝鸡、汉中、渭南及省内大部分地市受到了不同程度的重视,而以渭南市落实得最好,许多产品因无随附单在渭南地区销售受阻或受到查处,使渭南地区白酒市场在一定程度上得到净化。由于渭南地区商务主管部门的身体力行使商务部有关规定的效能得到了体现。有关经销商反映,如果全省市场都能像渭南地区这样对国家文件动真格,假、冒、伪、劣产品将永远无藏身之地。